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L’actu Exclusive Networks

Exclusive Group fait entrer un nouvel investisseur à son capital pour sécuriser sa stratégie de croissance

Cette opération représente l’investissement le plus important jamais réalisé dans la distribution à valeur ajoutée de solutions de cybersécurité et cloud. Cette opération vient renforcer les moyens du groupe pour poursuivre sa stratégie de développement géographique, du renforcement de l’offre de services, et de son portefeuille de solutions technologiques. 

Exclusive Group, groupe spécialisé dans les technologies et les services à valeur ajoutée (VAST), a annoncé aujourd’hui que des fonds conseillés par la société mondiale de capital-investissement Permira s’apprêtent à effectuer un investissement significatif dans l’entreprise, qui représentera ainsi une participation majoritaire. Les ressources additionnelles permettront à l’entreprise de franchir la prochaine étape de son développement et de son hyper croissance, avec le support continue de l’équipe de direction existante, dirigée par Olivier Breittmayer. Fort de cet investissement, Exclusive Group entend mettre l’accent sur l’approfondissement de son offre de services, sur le développement de son portefeuille de solutions technologiques et sur le renforcement de son implantation mondiale.

« Cet investissement nous amènera à consolider notre stratégie visant à nous imposer comme spécialiste mondial de la cyber sécurité et de la migration vers le cloud computing. Il nous permettra d’élargir notre offre de services à valeur ajoutée et de renforcer notre implantation mondiale », a déclaré Olivier Breittmayer, PDG d’Exclusive Group. « Nous sommes ravis d’accueillir Permira et son équipe technologique de renom, qui joueront un rôle incontournable dans le prochain chapitre de l’histoire d’Exclusive Group. Ce partenariat veillera à entretenir notre culture d’entreprise unique, que nos collaborateurs ont façonné au cours de la dernière décennie. C’est là que se trouve la clé de notre succès durable. »

Le positionnement et la stratégie commerciale uniques d’Exclusive Group sont centrés sur un modèle « mondial-local » : ce modèle permet de gérer des projets d’envergure, non-gérables par des VAD locaux, tout en évitant les écueils posés par une approche trop générale, caractéristique des distributeurs mondiaux. Depuis plus d’une décennie, cette approche connaît un succès sans précédent sur les deux marchés ciblés (cybersécurité et cloud) qui présentent des profils de croissance très élevés. La forte croissance organique et les acquisitions stratégiques ont permis de doubler le chiffre d’affaires tous les deux ans, pour atteindre 1,75 milliard d’euros en 2017 (contre 1,27 milliard d’euros en 2016, soit une hausse de 38 %).

Michail Zekkos, partenaire de l’équipe technologique de Permira, déclare : « Avec la montée en puissance des cybers menaces et la complexité croissante des infrastructures informatiques, la cybersécurité s’impose comme l’un des segments les plus dynamiques et résilients du marché de l’informatique. Dans ce secteur, caractérisé par une évolution très rapide des produits, nous pensons que le rôle des services et technologies à valeur ajoutée deviendra de plus en plus crucial. Exclusive Group occupera là un rôle central. Nous suivons avec attention le succès de cette entreprise depuis de nombreuses années. Nous sommes donc ravis d’aider Exclusive Group à consolider sa position unique sur son marché ».

La transaction reste sujette aux conditions habituelles et devrait être conclue au cours des prochains mois.

Conseillers dans le cadre de l’opération : Morgan Stanley, Natixis Partners, White & Case, PWC, Fidal KPMG et Goodwin Procter.

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