28 feb 2023
Exclusive Networks registra un crecimiento significativamente superior al del mercado de la ciberseguridad, un mayor índice de rentabilidad y una fuerte generación de caja
RENDIMIENTO OPERATIVO
- Récord de ventas brutas con más de 4.500 millones de euros, +38% interanual
- Fuerte aumento del margen neto a 411 millones de euros, un 29% más
- Mejora del EBIT1 ajustado en 154 millones de euros, un 29% más
RESULTADOS DE TESORERÍA
- Extraordinarios resultados de generación de tesorería, FCF operativo ajustado superior a 200 millones de euros
- Reducción del apalancamiento hasta 1,6x
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BOULOGNE-BILLANCOURT - 28 de febrero de 2023, a las 07:00 A.M. CET
Exclusive Networks (Euronext París: EXN), líder mundial en ciberseguridad, anuncia hoy sus resultados financieros para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2022. La dirección celebrará una conferencia telefónica a las 9:00 am (CET) de hoy, disponible a través de webcast (https://ir.exclusive-networks.com/). Habrá una repetición disponible.
Jesper Trolle, Consejero Delegado, comentó:
"Me complace anunciar que hemos obtenido unos resultados sin precedentes en el ejercicio 2002, con un fuerte crecimiento de los ingresos, los márgenes de beneficio y la tesorería. Nuestro impulso siguió creciendo a lo largo del año, con tres trimestres consecutivos de ventas brutas superiores a 1.000 millones de euros. Esto demuestra aún más nuestra capacidad para lograr un crecimiento sostenible a través de nuestro enfoque especializado, modelo de negocio único y equipos de talento en todo el mundo.
"La ciberseguridad sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrentan los directores de sistemas de información. Los ciberataques se están acelerando en frecuencia e intensidad, y se estima que en 2031 se producirá un ataque de ransomware cada dos segundos. Las tensiones geopolíticas siguen amenazando a los estados nación y a las infraestructuras críticas nacionales, impulsando una nueva legislación y cumplimiento cibernéticos. Los rápidos proyectos de transformación digital, las nuevas prácticas de trabajo híbridas y la migración a arquitecturas basadas en la nube han creado paisajes de amenazas crecientes y mayores vulnerabilidades. Si a esto se añade la creciente escasez de cibercapacidades y talento, está claro que la inversión en ciberseguridad seguirá siendo resistente en 2023.
"Sobre la base de estos vientos de cola macro, nuestra cartera líder en el mercado de proveedores innovadores de ciberseguridad y nuestro ecosistema global de socios especializados; combinado con nuestra capacidad para hacer crecer nuestro mercado direccionable a través de la expansión geográfica, la adquisición estratégica y la innovación de servicios, estimamos que en 2023 nuestra oportunidad de mercado direccionable aumentará a más de 80 mil millones de dólares. Confiamos en estar bien situados para aprovechar esta oportunidad creciente."
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022
Las ventas brutas y las métricas de rentabilidad ajustada son medidas no GAAP. Los ingresos y el margen neto se presentan en formato NIIF. Los resultados completos según las NIIF se presentan en el Apéndice junto con la conciliación que detalla las diferencias con las medidas no GAAP. Para más explicaciones, véase el glosario al final del comunicado de prensa.
| en millones de euros | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | Variación | |
| Reportado | Moneda constante** | |||
| Ventas brutas | 3,273 | 4,528 | +38% | +36% |
| Ingresos | 2,483 | 3,404 | +37% | +35% |
| Margen neto | 320 | 411 | +29% | - |
| % Ventas brutas | 9.8% | 9.1% | -70 pb | - |
| EBIT ajustado | 119 | 154 | +29% | - |
| Margen neto | 37.3% | 37.5% | +20 pb | - |
| Beneficio neto adjunto | 72 | 100 | +39% | - |
* A la fecha de emisión de este comunicado de prensa, se han llevado a cabo los procedimientos de auditoría de los auditores legales sobre las cuentas consolidadas. El informe de certificación se emitirá una vez finalizadas las verificaciones relativas al informe de gestión del grupo y a la presentación en el formato previsto por la normativa de la ESEF de las cuentas destinadas a ser incluidas en el informe financiero anual.
** La variación a moneda constante se calcula utilizando los tipos del ejercicio 2021 aplicados a las ventas brutas del ejercicio 2022. El USD, la GBP y el PLN evolucionaron como sigue: 1EUR: 1,054 USD; 1EUR: 0,853 GBP, 1EUR: 4,684PLN respectivamente para el ejercicio FY-2022 y 1EUR: 1,184 USD, 1EUR: 0,860 GBP, 1EUR: 4,564 PLN respectivamente para el ejercicio FY-2021.
Lasventas brutas se sitúan en 4.528 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 38% en cifras declaradas y del 36% en moneda constante. La mayor parte de este crecimiento (34%) se debió a los negocios con proveedores existentes en sus geografías actuales. El resto del crecimiento se debió a la expansión de proveedores (2%) y a 2021 adquisiciones (3%). La expansión de proveedores es una combinación de proveedores que entran en nuevas zonas geográficas (1%) y nuevas relaciones con proveedores (1%).
La tasa de retención de proveedores1 mejoró en el ejercicio 2022, gracias a la creciente demanda de las soluciones de nuestros proveedores y al compromiso continuado de nuestros socios de canal. La tasa neta de retención de proveedores[1] en el ejercicio 2022 aumentó un 136% (frente al 113% en el ejercicio 2021), con una tasa neta de retención de clientes1 del 133% (frente al 112% en el ejercicio 2021).
Los ingresos presentados en los Estados Financieros Consolidados tienen en cuenta el reconocimiento de las ventas de soporte y mantenimiento sobre una base de Margen Neto según las NIIF, ya que Exclusive Networks no es el principal deudor de estas soluciones. Los ingresos crecieron en línea con las ventas brutas.
ElMargen Neto alcanzó los 411 millones de euros en el ejercicio 2022, lo que supone un aumento del 29% interanual. Este cambio por debajo de la evolución del crecimiento de la línea superior se explica por la combinación de la geografía y el tamaño de las operaciones.
Los gastos de explotación aumentaron un 28%, hasta 257 millones de euros, debido al efecto en todo el año de las adquisiciones de 2021 y a la estructura posterior a la OPV.
ElEBIT ajustado ascendió a 154 millones de euros, con un aumento interanual del 29%. El margen EBIT ajustado sobre el margen neto aumentó 20 puntos básicos interanualmente, hasta el 37,5%, ya que el Grupo se beneficia del apalancamiento operativo, impulsado a nivel regional.
El Beneficio Neto Ajustado alcanzó los 100 millones de euros, con un incremento interanual del 39%, beneficiándose del aumento del EBIT adjunto.
[1] Definido como Ventas Brutas generadas en el año N de vendedores/clientes activos en el año N-1 dividido por Ventas Brutas de los mismos vendedores/clientes en el año N-1.
VENTAS BRUTAS A NIVEL DE GRUPO Y DE REGIÓN - DATOS DESTACADOS
VENTAS BRUTAS Q4-22 POR REGIÓN
Ventas brutas del 4T 2022
| en millones de euros | Q4 2021 | Q4 2022 | Cambio | ||
| Reportado | Moneda constante | ||||
| EMEA | 805 | 1,154 | 44% | 46% | |
| AMÉRICAS | 122 | 176 | 44% | 29% | |
| APAC | 98 | 123 | 26% | 19% | |
| GRUPO | 1,025 | 1,454 | 42% | 41% | |
* La variación a moneda constante se calcula utilizando los tipos del cuarto trimestre de 2021 aplicados a las Ventas Brutas del cuarto trimestre de 2022. El USD, la GBP y el PLN evolucionaron como sigue1EUR: 1,054 USD; 1EUR: 0,853 GBP, 1EUR: 4,684PLN respectivamente para 2022 y 1EUR: 1,184 USD, 1EUR: 0,860 GBP, 1EUR: 4,564 PLN respectivamente para 2021.
Las ventas brutas se sitúan en 1.454 millones de euros, lo que supone un aumento del 42% con respecto al cuarto trimestre de 21 en términos declarados y del 41% a tipos de cambio constantes. La mayor parte de este crecimiento (38%) se debió a los negocios con proveedores existentes en sus geografías actuales. El resto del crecimiento se debió a la expansión de proveedores (3%) y a adquisiciones (1%). La expansión de proveedores es una combinación de proveedores que entran en nuevas geografías (2%) y nuevas relaciones con proveedores (1%).
La tasa de retención de proveedores mejoró en el cuarto trimestre de 2022, gracias al aumento de la demanda de las soluciones de nuestros proveedores y al compromiso continuado de nuestros socios de canal. La tasa neta de retención de proveedores[1] en el cuarto trimestre de 2022 aumentó un 140% (frente al 110% del cuarto trimestre de 2021), con una tasa neta de retención de clientes2 del 135% (frente al 106% del cuarto trimestre de 2021).
EMEA (79% del total de ventas brutas trimestrales): Ventas brutas de 1.154 millones de euros, un 44% más que en el 4T 21. El Grupo registró un fuerte aumento de la actividad a finales de año, impulsado especialmente por la expansión del mercado Enterprise. Como resultado, por primera vez EMEA superó el umbral récord de 1.000 millones de euros de ventas brutas en un solo trimestre.
AMÉRICA (12% del total de Ventas Brutas trimestrales): Ventas brutas de 176 millones de euros, un 44% más que en el 4T-21. Los buenos resultados de los proveedores estratégicos en la región confirmaron el desarrollo en marcha, el mercado se está desarrollando a través de acuerdos de mayor envergadura, lo que acelera el crecimiento de los volúmenes vendidos.
APAC (8% del total de ventas brutas trimestrales): Las ventas brutas ascendieron a 123 millones de euros, un 26% más que en el cuarto trimestre de 2009. El repunte de la actividad comercial se debió principalmente a la aceleración del número de operaciones superiores a 1 millón de euros.
[1] Definido como Ventas Brutas generadas en el año N de vendedores/clientes activos en el año N-1 dividido por las Ventas Brutas de los mismos vendedores/clientes en el año N-1.
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 POR REGIÓN
| en millones de euros | AF 2021 | EJERCICIO 2022 | Cambio | |
| Reportado | Moneda constante | |||
| EMEA Ventas brutas |
2,532 | 3,539 | +40% | +40% |
| EBIT ajustado | 118 | 160 | +36% | |
| AMÉRICA Ventas brutas |
347 | 532 | +53% | +37% |
| EBIT ajustado | 9 | 14 | +62% | |
| APAC Ventas brutas |
394 | 457 | +16% | +8% |
| EBIT ajustado | 19 | 20 | +6% | |
| Total Ventas brutas |
3,273 | 4,528 | +38% | +36% |
| EBIT ajustado | 119 | 154 | +29% | |
* La variación a moneda constante se calcula utilizando los tipos del ejercicio 2021 aplicados a las ventas brutas del ejercicio 2022. El USD, la GBP y el PLN evolucionaron como sigue: 1EUR: 1,054 USD; 1EUR: 0,853 GBP, 1EUR: 4,684PLN respectivamente para el ejercicio 2022 y 1EUR: 1,184 USD, 1EUR: 0,860 GBP, 1EUR: 4,564 PLN respectivamente para el ejercicio 2021.
EMEA (78% del total de ventas brutas anuales): Ventas brutas de 3.539 millones de euros, con un aumento del 40% interanual. En EMEA, el Grupo se benefició de un impulso positivo continuado con crecimiento en todos los países. Los resultados se atribuyeron principalmente a un fuerte aumento del tamaño medio de las operaciones, al tiempo que se mantuvo un estricto control de las nuevas contrataciones.
La rentabilidad aumentó, con un EBIT ajustado de 160 millones de euros y un crecimiento interanual del 36%.
AMÉRICAS (12% del total de Ventas Brutas anuales): Las Ventas Brutas ascendieron a 532 millones de euros, con un crecimiento interanual del 53%. Los muy buenos resultados obtenidos a lo largo del año se debieron a la fuerte actividad de los proveedores históricos y al progresivo aumento de nuevos proveedores, en línea con la ambición de expansión en la región. La eficiencia operativa de la región permitió alcanzar un crecimiento del +62% en el EBIT ajustado, superando el crecimiento registrado.
APAC (10% del total de ventas brutas anuales): Las Ventas Brutas alcanzaron los 457 millones de euros, con un aumento interanual del 16%. La región se benefició de acuerdos clave con empresas y del mayor nivel de actividad hacia finales de año, reflejo de la estacionalidad del negocio.
El crecimiento del margen neto, unido a un estricto control de los costes, llevó a un EBIT ajustado que creció un 6% interanual, hasta 20 millones de euros.
FLUJO DE CAJA Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2022
La variación del capital circulante neto - comercio ascendió a 49 millones de euros positivos, en línea con el crecimiento de la actividad y beneficiándose del aumento del factoring sin recurso.
El flujo de caja libre operativo adjunto alcanzó un nivel excepcional, con una entrada de 201 millones de euros en el ejercicio 2022, frente a los 65 millones de euros del ejercicio 2021.
Apalancamiento: La Deuda Financiera Bruta de Exclusive Networks a 31 de diciembre de 2022 era de 529 millones de euros, con una Tesorería y Equivalentes de Tesorería de 268 millones de euros y una Deuda Neta de 260 millones de euros. Esto dio lugar a un ratio de apalancamiento de Deuda Neta / EBITDA Ajustado de 1,6x. La significativa reducción del apalancamiento se debió a la fuerte generación de efectivo en el periodo.
PERSPECTIVAS PARA 2023 Y POLÍTICA DE RETORNO AL ACCIONISTA
Perspectivas:
En el entorno actual, todavía afectado por las perturbaciones en la cadena de suministro y las inciertas condiciones del mercado (inflación, subida de los tipos de interés, incertidumbres geopolíticas), el Grupo tiene como objetivo alcanzar para todo el año 2023
- Ventas brutas superiores a 5.150 millones de euros
- Margen Neto en el rango de 450 a 465 millones de euros
- EBIT adjunto en la horquilla de 172 a 178 millones de euros
- FCF operativo adjunto superior al 80% del EBITDA adjunto
Rentabilidad para el accionista:
El 27 de febrero de 2023, teniendo en cuenta la prioridad estratégica dada por el Grupo para proseguir su desarrollo, el Consejo de Administración, decidió proponer a los accionistas no distribuir dividendo.
Además, el Consejo ha decidido lanzar un programa de recompra de acciones en cumplimiento de la 12ª resolución aprobada en la Junta General Anual de Accionistas del 21 de junio de 2022.
Como parte de la recompra de acciones, Exclusive Networks firmará un acuerdo con un proveedor de servicios de inversión por un importe máximo de 25 millones de euros.
Las acciones se adquirirán con vistas a su remisión en el contexto de planes de paquetes de gestión, como la asignación de planes de incentivos a largo plazo representados por acciones gratuitas y la acumulación de fusiones y adquisiciones.
El precio de las acciones adquiridas en virtud de este mandato no superará el límite de 30 euros fijado por la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2022.
Posteriormente se comunicará más información sobre este programa.
ANEXO
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2022
| EURm | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2022 |
| Ingresos | 2,483 | 3,404 |
| Costes de adquisición de bienes y servicios | (2,158) | (2,987) |
| Portes de ventas | (5) | (6) |
| Margen neto | 320 | 411 |
| Costes de personal | (153) | (183) |
| Otros costes de explotación | (43) | (71) |
| Amortización de activos inmateriales | (57) | (60) |
| Amortización de activos materiales | (12) | (13) |
| Resultado de explotación recurrente | 55 | 85 |
| Ingresos y gastos de explotación no recurrentes | (4) | (5) |
| Resultado de explotación | 51 | 79 |
| Costes de la deuda financiera | (28) | (18) |
| Intereses del pasivo por arrendamiento financiero | (1) | (1) |
| Otros ingresos y gastos financieros | (10) | (9) |
| Resultado financiero | (39) | (27) |
| Ingresos antes de impuestos | 12 | 52 |
| Impuestos sobre beneficios | (25) | (13) |
| Beneficio neto | (13) | 39 |
| Beneficio neto atribuible | ||
| - A los propietarios de la sociedad matriz | (14) | 36 |
| - A participaciones no dominantes | 1 | 3 |
| Beneficio por acción atribuible a la sociedad matriz (en euros) | ||
| - Beneficio básico por acción | (0.15) | 0.40 |
| - Beneficio diluido por acción | (0.14) | 0.40 |
EJERCICIO 2022 BALANCE CONSOLIDADO
| EURm | 31 dic. 21 | 31 dic. 22 |
| ACTIVO | ||
| Fondo de comercio | 314 | 295 |
| Otros activos inmateriales | 1,154 | 1,112 |
| Inmovilizado material | 7 | 7 |
| Activos por derecho de uso | 19 | 26 |
| Otros activos financieros no corrientes | 35 | 40 |
| Activos por impuestos diferidos | 11 | 8 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,540 | 1,488 |
| Existencias | 150 | 271 |
| Deudores comerciales y cuentas relacionadas | 956 | 1,132 |
| Créditos por impuestos sobre la renta | 4 | 12 |
| Otros activos financieros corrientes | 10 | 19 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 130 | 268 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 1,249 | 1,703 |
| TOTAL ACTIVO | 2,789 | 3,191 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | ||
| Capital social y prima de emisión | 976 | 976 |
| Beneficios no distribuidos y otras reservas | (44) | (27) |
| Reserva por cambio de divisas | 0 | 4 |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la sociedad matriz | 932 | 952 |
| Participaciones no dominantes | 2 | 3 |
| TOTAL PATRIMONIO | 934 | 956 |
| Otros pasivos financieros no corrientes | 485 | 488 |
| Pasivo por arrendamiento financiero no corriente | 12 | 20 |
| Provisiones no corrientes | 4 | 4 |
| Otros pasivos no corrientes | 5 | 0 |
| Pasivo por impuestos diferidos | 294 | 274 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 801 | 785 |
| Acreedores comerciales y cuentas relacionadas | 950 | 1,304 |
| Otros pasivos financieros corrientes | 90 | 128 |
| Pasivo por arrendamiento financiero corriente | 7 | 8 |
| Provisiones corrientes | 2 | 0 |
| Pasivo por impuestos corrientes | 6 | 11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,054 | 1,450 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2,789 | 3,191 |
ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2022
| EURm | 31 dic. 21 | 31 dic. 22 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | ||
| Ingresos netos | (13) | 39 |
| Ajustes por: | ||
| - Amortizaciones, deterioro y variación de provisiones | 69 | 74 |
| - Costes de la deuda financiera e intereses del pasivo por arrendamiento financiero | 29 | 19 |
| - Gastos del impuesto sobre la renta | 25 | 13 |
| Otros ajustes y partidas no monetarias | 15 | 8 |
| Impuesto sobre la renta pagado | (18) | (25) |
| Flujos de tesorería de actividades operativas antes de variación del capital circulante | 107 | 129 |
| Variación del capital circulante neto - comercial | (54) | 49 |
| Variación del capital circulante neto - otros | (11) | 9 |
| TESORERÍA NETA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 42 | 186 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| Adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial | (5) | (6) |
| Variación de otros activos financieros | () | (2) |
| Impacto de los cambios en el perímetro de consolidación | (22) | (2) |
| TESORERÍA NETA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (27) | (9) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| Emisión de capital social | 235 | - |
| Dividendos pagados | () | (19) |
| Producto de la emisión de empréstitos bancarios y de otros pasivos financieros | 502 | 44 |
| Pasivos de factoring | (15) | 12 |
| Financiación a corto plazo | 35 | (14) |
| Intereses pagados | (27) | (17) |
| Reembolso de empréstitos bancarios y otros pasivos financieros | (765) | (24) |
| Otros flujos de tesorería procedentes de actividades de financiación | (10) | (16) |
| TESORERÍA NETA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (44) | (33) |
| Efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la tesorería y los equivalentes de tesorería | (9) | (6) |
| AUMENTO DE LA TESORERÍA NETA Y EQUIVALENTES | (37) | 138 |
| Tesorería neta y equivalentes de tesorería al inicio del periodo | 162 | 125 |
| Tesorería neta y equivalentes al final del periodo | 125 | 263 |
GLOSARIO
Ventas brutas:
- Las Ventas Brutas representan los ingresos reconocidos por el Grupo sobre una base bruta para cada flujo de ingresos.
- Netas de devoluciones, descuentos y rebajas.
Ingresos:
- Ingresos según las NIIF.
- Margen de soporte y mantenimiento contabilizado como ingresos.
- Neto de devoluciones, descuentos y rebajas.
Margen neto:
- Ingresos menos costes de bienes y servicios adquiridos y portes sobre ventas.
EBIT adjunto:
- Anteriormente identificado como EBITA adjunto.
- Beneficio de explotación recurrente antes de amortización de activos inmateriales, ajustado por partidas no incluidas en los PCGA.
EBITDA adjunto:
- EBIT reexpresado a partir de D&A.
Beneficio neto ajustado:
- Beneficio neto reexpresado por partidas operativas no recurrentes NIIF y no PCGA, neto de impuestos.
Flujo de caja operativo ajustado:
- Flujo de caja libre operativo antes de impuestos y ajustado por partidas no recurrentes.
Elementos no recurrentes:
- Partidas definidas como inusuales, anormales e infrecuentes, de número limitado y presentadas por separado para no distorsionar la comprensión de los resultados subyacentes del Grupo.
CONFERENCIA TELEFÓNICA
Jesper Trolle, Consejero Delegado, y Nathalie Bühnemann, Directora Financiera, presentarán los resultados financieros del ejercicio 2022 durante una conferencia telefónica en inglés hoy (28 de febrero de 2023) a las 9:00 horas (CET).
Puede seguir la conferencia en directo a través del siguiente enlace: https: //ir.exclusive-networks.com/.
También estará disponible una repetición durante un año.
Todos los documentos relacionados con esta publicación se pondrán en línea en el sitio web de relaciones con los inversores de Exclusive Networks en https://ir.exclusive-networks.com/.
La información regulada relacionada con esta nota de prensa y presentación está disponible en https://ir.exclusive-networks.com/.
CALENDARIO PROVISIONAL
- Actualización financiera del 1er trimestre de 2023 (ventas brutas e ingresos): 4 de mayo de 2023
- Junta General Anual: 8 de junio de 2023
CONTACTOS DE EXCLUSIVE NETWORKS
Inversores y analistas
Hacene Boumendjel
Jefe de Relaciones con Inversores
ir@exclusive-networks.com
Medios de comunicación
Consultoría FTI
Emily Oliver / Tom Blundell
+33 (0)1 47 03 68 19
exclusivenetworks@fticonsulting.com
Acerca de Exclusive Networks
Exclusive Networks (EXN) es un especialista mundial en ciberseguridad que ofrece a sus socios y clientes finales una amplia gama de servicios y carteras de productos a través de rutas de mercado probadas. Con oficinas en más de 45 países y la capacidad de servir a clientes en más de 170 países, combinamos una perspectiva local con la escala y la entrega de una única organización global.
Nuestra cartera de proveedores, la mejor de su categoría, está cuidadosamente seleccionada por los principales actores del sector. Nuestros servicios abarcan desde la seguridad gestionada hasta la acreditación y formación técnicas especializadas, y aprovechan la rápida evolución de las tecnologías y los cambiantes modelos empresariales. Para más información, visite www.exclusive-networks.com.
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