28 fev. 2023
Exclusive Networks regista um crescimento significativamente superior ao do mercado da cibersegurança, um aumento do rácio de rentabilidade e uma forte geração de fundos
DESEMPENHO OPERACIONAL
- Vendas brutas recorde de mais de 4,5 mil milhões de euros, +38% em termos homólogos
- Forte aumento da margem líquida em 411 milhões de euros, mais 29%
- Melhoria do EBIT ajustado1 em 154 milhões de euros, um aumento de 29%
DESEMPENHO DE TESOURARIA
- Excelente desempenho na geração de caixa, FCF operacional ajustado superior a 200 milhões de euros
- Redução do rácio de alavancagem para 1,6x
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BOULOGNE-BILLANCOURT - 28 de fevereiro de 2023, às 07:00 A.M. CET
Exclusive Networks (Euronext Paris: EXN), líder global em cibersegurança, anuncia hoje os seus resultados financeiros para o ano completo encerrado a 31 de dezembro de 2022. A direção realizará uma conferência telefónica às 9:00 da manhã (CET) de hoje, disponível via webcast (https://ir.exclusive-networks.com/). Estará disponível um replay.
Jesper Trolle, Diretor Executivo, comentou:
"Tenho o prazer de anunciar que tivemos um desempenho recorde no FY2022, com forte crescimento de receita, margens de lucro e desempenho de caixa. Nosso impulso continuou a crescer ao longo do ano, entregando três trimestres consecutivos de vendas brutas de mais de 1 bilhão de euros. Isto demonstra ainda mais a nossa capacidade de proporcionar um crescimento sustentável através da nossa abordagem especializada, modelo de negócio único e equipas talentosas em todo o mundo.
"A cibersegurança continua a ser uma das questões mais desafiantes do nosso tempo para os CIOs. Os ciberataques estão a acelerar em termos de frequência e intensidade, estimando-se que, até 2031, ocorra um ataque de ransomware a cada dois segundos. As tensões geopolíticas continuam a ameaçar os Estados-nação e as infra-estruturas críticas nacionais, conduzindo a nova legislação e conformidade cibernéticas. Os rápidos projectos de transformação digital, as novas práticas de trabalho híbridas e a migração para arquitecturas baseadas na nuvem criaram cenários de ameaça acrescidos e maiores vulnerabilidades. Se juntarmos a isto a crescente escassez de cibercompetências e de talentos, é evidente que o investimento em cibersegurança continuará a ser resiliente em 2023.
"Com base nestes ventos macro favoráveis, na nossa carteira líder de mercado de fornecedores inovadores de cibersegurança e no nosso ecossistema global de parceiros especializados; combinados com a nossa capacidade de aumentar o nosso mercado endereçável através da expansão geográfica, aquisição estratégica e inovação de serviços, estimamos que em 2023 a nossa oportunidade de mercado endereçável aumentará para mais de 80 mil milhões de dólares. Estamos confiantes de que estamos bem posicionados para aproveitar essa oportunidade crescente."
DESEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2022
As vendas brutas e as métricas de lucratividade ajustadas são medidas não-GAAP. A receita e a margem líquida são relatadas no formato IFRS. Os resultados completos de acordo com as IFRS são apresentados no Apêndice, juntamente com a reconciliação que detalha as diferenças com as medidas não-GAAP. Para mais explicações, consultar o glossário no final do comunicado de imprensa.
| em milhões de euros | EXERCÍCIO DE 2021 | EXERCÍCIO DE 2022* | Variação | |
| Reportado | Moeda constante** | |||
| Vendas brutas | 3,273 | 4,528 | +38% | +36% |
| Receitas | 2,483 | 3,404 | +37% | +35% |
| Margem líquida | 320 | 411 | +29% | - |
| % Vendas brutas | 9.8% | 9.1% | -70bps | - |
| EBIT Ajustado | 119 | 154 | +29% | - |
| % Margem líquida | 37.3% | 37.5% | +20bps | - |
| Lucro Líquido Ajustado | 72 | 100 | +39% | - |
* À data da emissão deste comunicado, foram efectuados os procedimentos de auditoria dos revisores oficiais de contas às contas consolidadas. O relatório de certificação será emitido após a conclusão das verificações relativas ao relatório de gestão do grupo e à apresentação, no formato previsto pelos regulamentos da ESEF, das contas destinadas a serem incluídas no relatório financeiro anual.
** A variação em moeda constante é calculada utilizando as taxas do exercício de 2021 aplicadas às vendas brutas do exercício de 2022. O USD, a GBP e o PLN evoluíram da seguinte forma: 1EUR: 1,054 USD; 1EUR: 0,853 GBP, 1EUR: 4,684PLN, respetivamente, para o AF-2022 e 1EUR: 1,184 USD, 1EUR: 0,860 GBP, 1EUR: 4,564 PLN, respetivamente, para o AF-2021.
Vendas brutas de 4.528 milhões de euros, um aumento de 38% em relação ao ano anterior numa base reportada e um aumento de 36% em moeda constante. A maior parte deste crescimento (34%) foi impulsionada por negócios com fornecedores existentes nas suas geografias atuais. O restante do crescimento deveu-se à expansão do fornecedor (2%) e às aquisições de 2021 (3%). A expansão de fornecedores é uma combinação de fornecedores que entram em novas geografias (1%) e novas relações com fornecedores (1%).
A taxa de retenção de fornecedores1 melhorou no ano fiscal de 2022, apoiada pela crescente demanda por soluções de nossos fornecedores e pelo envolvimento contínuo de nossos parceiros de canal. A taxa de retenção líquida de fornecedores[1] para o ano fiscal de 2022 aumentou 136% (vs 113% no ano fiscal de 2021) com a taxa de retenção líquida de clientes1 em 133% (vs 112% no ano fiscal de 2021).
A receita, tal como relatada nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, tem em conta o reconhecimento das vendas de suporte e manutenção numa base de Margem Líquida, de acordo com as IFRS, uma vez que a Exclusive Networks não é o principal devedor destas soluções. As receitas cresceram em linha com as vendas brutas.
A Margem Líquida atingiu 411 milhões de euros no ano fiscal de 2022, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Esta alteração abaixo da evolução do crescimento das receitas é explicada pela combinação de geografia e dimensão do negócio.
As despesas operacionais aumentaram 28% para 257 milhões de euros, impulsionadas pelo efeito do ano inteiro das aquisições de 2021, bem como pela estrutura pós IPO.
O EBIT ajustado subiu para 154 milhões de euros, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A margem EBIT ajustado sobre a margem líquida aumentou 20 pontos base em relação ao ano anterior para 37,5%, uma vez que o Grupo beneficia da alavancagem operacional, impulsionada a nível regional.
O Resultado Líquido Ajustado atingiu os 100 milhões de euros, um aumento de 39% em relação ao ano anterior, beneficiando de um aumento do EBIT ajustado.
[1] Definido como as vendas brutas geradas no ano N a partir de fornecedores/clientes activos no ano N-1, dividido pelas vendas brutas dos mesmos fornecedores/clientes no ano N-1
VENDAS BRUTAS A NÍVEL DO GRUPO E REGIONAL - DESTAQUES
VENDAS BRUTAS DO T4-22 POR REGIÃO
Vendas brutas do 4.º trimestre de 2022
| em milhões de euros | Q4 2021 | Q4 2022 | Variação | ||
| Reportado | Moeda constante* | ||||
| EMEA | 805 | 1,154 | 44% | 46% | |
| AMÉRICAS | 122 | 176 | 44% | 29% | |
| APAC | 98 | 123 | 26% | 19% | |
| GRUPO | 1,025 | 1,454 | 42% | 41% | |
* A variação em moeda constante é calculada utilizando as taxas do quarto trimestre de 2021 aplicadas às vendas brutas do quarto trimestre de 2022. O dólar, a libra esterlina e o zloty evoluíram do seguinte modo1EUR: 1,054 USD; 1EUR: 0,853 GBP, 1EUR: 4,684PLN, respetivamente, para 2022 e 1EUR: 1,184 USD, 1EUR: 0,860 GBP, 1EUR: 4,564 PLN, respetivamente, para 2021.
Vendas brutas de 1.454 milhões de euros, um aumento de 42% em relação ao quarto trimestre de 2021 em uma base reportada e um aumento de 41% em moeda constante. A maior parte desse crescimento (38%) foi impulsionada por negócios com fornecedores existentes em suas geografias atuais. O restante do crescimento foi devido à expansão de fornecedores (3%) e aquisições (1%). A expansão do fornecedor é uma combinação de fornecedores que entram em novas geografias (2%) e novos relacionamentos com fornecedores (1%).
A taxa de retenção de fornecedores melhorou no quarto trimestre de 2022, apoiada pela crescente demanda por soluções de nossos fornecedores e pelo envolvimento contínuo de nossos parceiros de canal. A taxa líquida de retenção de fornecedores[1] para o quarto trimestre de 2022 aumentou 140% (vs 110% no quarto trimestre de 2021) com a taxa líquida de retenção de clientes2 em 135% (vs 106% no quarto trimestre de 2021).
EMEA (79% do total de vendas brutas trimestrais): Vendas brutas de 1.154 milhões de euros, um aumento de 44% em relação ao 4T21. O Grupo registou um aumento acentuado da atividade no final do ano, impulsionado nomeadamente pela expansão do mercado empresarial. Como resultado, pela primeira vez, a EMEA ultrapassou o limiar recorde de mil milhões de euros de vendas brutas num único trimestre.
AMÉRICAS (12% do total das vendas brutas trimestrais): Vendas brutas de 176 milhões de euros, um aumento de 44% em relação ao 4T21. O desempenho robusto dos fornecedores estratégicos na região confirmou o desenvolvimento em vigor, o mercado está a desenvolver-se através de negócios maiores, acelerando o crescimento dos volumes vendidos.
APAC (8% do total de vendas brutas trimestrais): As vendas brutas atingiram 123 milhões de euros, um aumento de 26% em relação ao 4T21. A recuperação da atividade comercial foi impulsionada principalmente por um número acelerado de negócios acima de 1 milhão de euros.
[1] Definido como vendas brutas geradas no ano N de fornecedores/clientes ativos no ano N-1 dividido pelas vendas brutas dos mesmos fornecedores/clientes no ano N-1
DESEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2022 POR REGIÃO
| em milhões de euros | ANO FISCAL DE 2021 | EXERCÍCIO DE 2022 | Variação | |
| Reportado | Moeda constante* | |||
| EMEA Vendas brutas |
2,532 | 3,539 | +40% | +40% |
| EBIT Adj. | 118 | 160 | +36% | |
| AMÉRICAS Vendas brutas |
347 | 532 | +53% | +37% |
| EBIT Adj. | 9 | 14 | +62% | |
| APAC Vendas brutas |
394 | 457 | +16% | +8% |
| EBIT Adj. | 19 | 20 | +6% | |
| Total devendas Vendas brutas |
3,273 | 4,528 | +38% | +36% |
| EBIT Adj. | 119 | 154 | +29% | |
* A variação em moeda constante é calculada utilizando as taxas do exercício de 2021 aplicadas às vendas brutas do exercício de 2022. O USD, a GBP e o PLN evoluíram da seguinte forma: 1EUR: 1,054 USD; 1EUR: 0,853 GBP, 1EUR: 4,684PLN, respetivamente, para o AF de 2022 e 1EUR: 1,184 USD, 1EUR: 0,860 GBP, 1EUR: 4,564 PLN, respetivamente, para o AF de 2021.
EMEA (78% do total anual de vendas brutas): Vendas brutas de 3,539 milhões de euros, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Na EMEA, o Grupo beneficiou de uma dinâmica positiva contínua com crescimento em todos os países. O desempenho foi atribuído principalmente a um forte aumento da dimensão média dos negócios, mantendo um controlo rigoroso das novas contratações.
A rentabilidade aumentou, com o EBIT ajustado a ascender a 160 milhões de euros e a crescer 36% em termos anuais.
AMÉRICAS (12% do total das vendas brutas anuais): As Vendas Brutas foram de 532 milhões de euros, um aumento de 53% em relação ao ano anterior. O forte desempenho alcançado ao longo do ano foi impulsionado pela forte atividade dos fornecedores históricos e pelo aumento progressivo de novos fornecedores, em linha com a ambição de expansão na região. A eficiência operacional da região permitiu alcançar um crescimento de +62% no EBIT Ajustado, superando o crescimento registado.
APAC (10% do total anual de Vendas Brutas): As Vendas Brutas atingiram 457 milhões de euros, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. A região beneficiou de importantes negócios empresariais e do maior nível de atividade no final do ano, reflectindo a sazonalidade do negócio.
O crescimento da margem líquida, juntamente com o controlo rigoroso dos custos, levou a um EBIT ajustado que cresceu 6% em relação ao ano anterior, para 20 milhões de euros.
FLUXO DE CAIXA E FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022
As variações no fundo de maneio líquido - comércio ascenderam a 49 milhões de euros positivos, em linha com o crescimento da atividade e beneficiando do aumento do factoring sem recurso.
O fluxo de caixa livre operacional ajustado atingiu um nível excecional, ascendendo a um influxo de 201 milhões de euros no exercício de 2022, em comparação com 65 milhões de euros no exercício de 2021.
Alavancagem: A Dívida Bruta Financeira da Exclusive Networks em 31 de dezembro de 2022 era de 529 milhões de euros, com Caixa & Equivalentes de Caixa a situar-se em 268 milhões de euros e a Dívida Líquida em 260 milhões de euros. Isso resultou em um índice de alavancagem de Dívida Líquida / EBITDA Ajustado de 1,6x. A redução significativa da alavancagem foi impulsionada pela forte geração de caixa no período.
PERSPECTIVAS PARA 2023 E POLÍTICA DE RETORNO AOS ACCIONISTAS
Perspectivas:
Em meio ao ambiente atual ainda impactado por interrupções na cadeia de suprimentos e condições de mercado incertas (inflação, aumento das taxas de juros, incertezas geopolíticas), o Grupo tem como objetivo atingir o ano inteiro de 2023:
- Vendas brutas acima de 5.150 milhões de euros
- Margem líquida no intervalo de 450 milhões de euros a 465 milhões de euros
- EBIT ajustado no intervalo de 172 milhões de euros a 178 milhões de euros
- FCF operacional ajustado superior a 80% do EBITDA ajustado
Retorno do acionista:
Em 27 de fevereiro de 2023, tendo em conta a prioridade estratégica dada pelo Grupo para prosseguir o seu desenvolvimento, o Conselho de Administração, decidiu propor aos acionistas a não distribuição de um dividendo.
Além disso, o Conselho de Administração decidiu lançar um programa de recompra de acções em conformidade com a 12.ª resolução aprovada na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 21 de junho de 2022.
No âmbito da recompra de ações, a Exclusive Networks assinará um acordo com um prestador de serviços de investimento, num montante máximo do SBB na ordem dos 25 milhões de EUR.
As ações serão adquiridas com vista a serem remetidas no contexto de regimes de pacotes de gestão, tais como a atribuição de planos de incentivos a longo prazo representados por ações gratuitas e a constituição de fusões e aquisições.
O preço das acções adquiridas ao abrigo deste mandato não pode exceder o limite de 30 euros fixado pela Assembleia Geral de Acionistas realizada em 21 de junho de 2022.
Serão posteriormente comunicadas mais informações sobre este programa.
ANEXO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA DO EXERCÍCIO DE 2022
| Milhões de euros | 31 de dezembro de 2021 | 31 de dezembro de 2022 |
| Receitas | 2,483 | 3,404 |
| Custos de aquisição de bens e serviços | (2,158) | (2,987) |
| Fretes sobre vendas | (5) | (6) |
| Margem líquida | 320 | 411 |
| Custos com pessoal | (153) | (183) |
| Outros custos operacionais | (43) | (71) |
| Amortização de activos incorpóreos | (57) | (60) |
| Depreciação e amortização de activos tangíveis | (12) | (13) |
| Resultados operacionais recorrentes | 55 | 85 |
| Receitas e despesas operacionais não recorrentes | (4) | (5) |
| Lucro operacional | 51 | 79 |
| Custos da dívida financeira | (28) | (18) |
| Juros das obrigações de aluguer | (1) | (1) |
| Outras receitas e despesas financeiras | (10) | (9) |
| Resultado financeiro | (39) | (27) |
| Resultado antes de impostos | 12 | 52 |
| Impostos sobre o rendimento | (25) | (13) |
| Resultado líquido | (13) | 39 |
| Resultado líquido atribuível: | ||
| - Aos proprietários da empresa-mãe | (14) | 36 |
| - Aos interesses não controladores | 1 | 3 |
| Resultados por ação atribuíveis à empresa-mãe (em €): | ||
| - Resultado básico por ação | (0.15) | 0.40 |
| - Resultados por ação diluídos | (0.14) | 0.40 |
BALANÇO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2022
| Milhões de euros | 31 de dezembro de 21 | 31 Dez. 22 |
| ACTIVO | ||
| Fundo de comércio | 314 | 295 |
| Outros activos incorpóreos | 1,154 | 1,112 |
| Activos fixos tangíveis | 7 | 7 |
| Activos de direito de uso | 19 | 26 |
| Outros activos financeiros não correntes | 35 | 40 |
| Activos por impostos diferidos | 11 | 8 |
| TOTAL DOS ACTIVOS NÃO CORRENTES | 1,540 | 1,488 |
| Existências | 150 | 271 |
| Créditos comerciais e contas conexas | 956 | 1,132 |
| Imposto sobre o rendimento a receber | 4 | 12 |
| Outros activos financeiros correntes | 10 | 19 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 130 | 268 |
| TOTAL DO ACTIVO CIRCULANTE | 1,249 | 1,703 |
| TOTAL DO ACTIVO | 2,789 | 3,191 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | ||
| Capital social e prémios de emissão | 976 | 976 |
| Resultados transitados e outras reservas | (44) | (27) |
| Reserva de conversão de moeda estrangeira | 0 | 4 |
| Capital próprio atribuível aos proprietários da empresa-mãe | 932 | 952 |
| Interesses não controlados | 2 | 3 |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 934 | 956 |
| Outros passivos financeiros não correntes | 485 | 488 |
| Passivos de locação não correntes | 12 | 20 |
| Provisões não correntes | 4 | 4 |
| Outros passivos não correntes | 5 | 0 |
| Passivos por impostos diferidos | 294 | 274 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE | 801 | 785 |
| Credores comerciais e contas conexas | 950 | 1,304 |
| Outros passivos financeiros correntes | 90 | 128 |
| Dívidas correntes de locação | 7 | 8 |
| Provisões actuais | 2 | 0 |
| Dívidas fiscais correntes | 6 | 11 |
| TOTAL DO PASSIVO CORRENTE | 1,054 | 1,450 |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO | 2,789 | 3,191 |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2022
| EURm | 31 de dezembro de 21 | 31 Dez. 22 |
| ACTIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| Rendimento líquido | (13) | 39 |
| Ajustamentos para: | ||
| - Depreciações, amortizações, imparidades e variação das provisões | 69 | 74 |
| - Custos da dívida financeira e juros sobre passivos de locação | 29 | 19 |
| - Despesas de imposto sobre o rendimento | 25 | 13 |
| Outros ajustamentos e elementos não monetários | 15 | 8 |
| Imposto sobre o rendimento pago | (18) | (25) |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais antes da variação do fundo de maneio | 107 | 129 |
| Variação do fundo de maneio líquido - comércio | (54) | 49 |
| Variação do fundo de maneio líquido - outros | (11) | 9 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS | 42 | 186 |
| ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||
| Adições aos activos fixos tangíveis e intangíveis | (5) | (6) |
| Variação de outros activos financeiros | () | (2) |
| Impacto das alterações no perímetro de consolidação | (22) | (2) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | (27) | (9) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||
| Receitas da emissão de capital social | 235 | - |
| Dividendos pagos | () | (19) |
| Proveitos da emissão de empréstimos bancários e de outros passivos financeiros | 502 | 44 |
| Passivos de factoring | (15) | 12 |
| Financiamentos a curto prazo | 35 | (14) |
| Juros pagos | (27) | (17) |
| Reembolso de empréstimos bancários e de outros passivos financeiros | (765) | (24) |
| Outros fluxos de caixa das actividades de financiamento | (10) | (16) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (44) | (33) |
| Efeitos das flutuações das taxas de câmbio sobre a caixa e equivalentes de caixa | (9) | (6) |
| AUMENTO DA TESOURARIA LÍQUIDA E DOS EQUIVALENTES DE TESOURARIA | (37) | 138 |
| Caixa líquido e equivalentes de caixa no início do período | 162 | 125 |
| Caixa e equivalentes de caixa líquidos no final do período | 125 | 263 |
GLOSSÁRIO
Vendas brutas:
- As Vendas Brutas representam as receitas reconhecidas pelo Grupo numa base bruta para cada fluxo de receitas.
- Líquidas de devoluções, descontos e abatimentos.
Receita:
- Receita IFRS.
- Margem de suporte e manutenção contabilizada como receita.
- Líquido de devoluções, descontos e abatimentos.
Margem líquida:
- Receita menos custos de bens e serviços adquiridos e frete sobre vendas.
EBIT ajustado:
- Anteriormente identificado como Adj. EBITA
- Resultado operacional recorrente antes da amortização de activos intangíveis, ajustado para itens não-GAAP.
EBITDA ajustado:
- EBIT reexpresso a partir de D&A
Resultado líquido ajustado:
- Resultado líquido reexpresso para itens operacionais não recorrentes IFRS e não-GAAP, líquido de impostos.
FCF Operacional Ajustado:
- Free Cash Flow operacional antes de impostos e ajustado para itens não recorrentes.
Itens não recorrentes:
- Itens definidos como incomuns, anormais e infrequentes, de número limitado e apresentados separadamente para não distorcer a compreensão do desempenho subjacente do Grupo.
CONFERÊNCIA TELEFÓNICA
Jesper Trolle, Diretor Executivo, e Nathalie Bühnemann, Diretora Financeira, apresentarão os resultados financeiros do ano completo de 2022 durante uma teleconferência em inglês hoje (28 de fevereiro de 2023) às 9h00 (CET).
Pode acompanhar a teleconferência em direto através de webcast no seguinte link: https: //ir.exclusive-networks.com/.
Também estará disponível uma repetição durante o período de um ano.
Todos os documentos relacionados com esta publicação serão colocados online no sítio Web de Relações com Investidores da Exclusive Networks em https://ir.exclusive-networks.com/
As informações regulamentares relacionadas com este comunicado de imprensa e apresentação estão disponíveis em https://ir.exclusive-networks.com/
CALENDÁRIO PROVISÓRIO
- Atualização financeira do 1º trimestre de 2023 (vendas brutas e receitas): 4 de maio de 2023
- Assembleia Geral Anual: 8 de junho de 2023
CONTACTOS EXCLUSIVE NETWORKS
Investidores e analistas
Hacene Boumendjel
Diretor de Relações com Investidores
ir@exclusive-networks.com
Media
FTI Consulting
Emily Oliver / Tom Blundell
+33 (0)1 47 03 68 19
exclusivenetworks@fticonsulting.com
Sobre a Exclusive Networks
Exclusive Networks (EXN) é um especialista global em cibersegurança que fornece aos parceiros e clientes finais uma vasta gama de serviços e portfólios de produtos através de rotas comprovadas para o mercado. Com escritórios em mais de 45 países e a capacidade de servir clientes em mais de 170 países, combinamos uma perspetiva local com a escala e a entrega de uma única organização global.
A nossa carteira de fornecedores, a melhor da sua classe, é cuidadosamente selecionada com todos os principais intervenientes do sector. Os nossos serviços vão desde a segurança gerida até à acreditação e formação técnica especializada e capitalizam as tecnologias em rápida evolução e os modelos de negócio em mudança. Para mais informações, visite www.exclusive-networks.com.
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